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A Nazareth vit une simple jeune fille, Marie, fiancée a Joseph, un charpentier. Un jour, un ange lui annonce qu'elle enfantera par l'Esprit Saint d'un fils, Jésus, qu'on appellera "Fils de Dieu". En visite chez sa cousine en Judée, Marie apprend de cette dernière qu'elle attend un fils. C'est le signe promis à Marie par l'Ange...