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Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches de Saint Hilare, les affaires ne marchent plus très bien : il n'y a plus suffisamment de mouches ! Les actionnaires décident donc de rationaliser les dépenses, en commençant par licencier tout le personnel...mais les ventes n'augmentent pas pour autant ! C'est alors qu'un savant fou a l'idée de fabriquer des mouches mutantes qui ne vont pas tarder à attaquer la ville, ses habitants !Max, un jeune garçon musicien à la recherche de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co, décide de se rebeller contre l'usine avec l'aide des habitants...