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L'anthropologue Evelyn Howard (Deborah Raffin) décide de rechercher le Dr Eslinger, un collègue qui a disparu dans la même jungle alors qu'il cherchait les Duende, une tribu présumée de reptiloïdes ailés nains (personnes ressemblant à des reptiles). Elle engage le pilote d'hélicoptère alcoolique Harry Bediker (Peter Fonda) pour l'emmener dans la jungle. Un chaman local (John Amos) avertit le couple d'éviter « The Killing Place » (la maison légendaire de la tribu). Malheureusement, quelqu'un tire sur l'hélicoptère et coupe sa conduite de carburant, le forçant à atterrir dans la jungle. Ils découvrent qu'ils se sont écrasés près d'un poste de traite aux allures de forteresse dirigé par Luis (Venchito Galvez) et Maria (Iliang Vitales). Evelyn et Harry se chamaillent constamment et se demandent si l'huile de cuisson stockée en grande quantité au poste de traite suffira comme carburant pour hélicoptère. Bien que le Dr Eslinger' Les journaux, laissés au poste de traite, indiquent que les reptiloïdes sont hostiles, Evelyn est convaincue qu'ils ne le sont pas. Harry décide d'abandonner Evelyn, juste au moment où elle découvre où se trouve le lieu de la mort. Le Dr Eslinger avait raison, bien sûr, et Harry doit sauver Evelyn avant qu'elle ne soit tuée.rn